荏原が公募増資とCB発行を発表

 荏原<6361.T >は19日、公募増資と転換社債型新株予約権付社債(CB)を発行すると発表した。公募は国内と海外で実施し約151億円を調達する。CBは200億円を発行する。公募とCBで、合計約351億円を調達する。
 公募増資は国内で1830万株と上限270万株のオーバーアロットメントによる売り出し、海外で1830万株と上限270万株の追加発行を行う。CBは5年債で、2018年3月19日に償還する。調達資金は、公募は気体機器生産設備やポンプ生産設備の設備投資など、CBは2013年満期ユーロ円CBの償還資金に充てる。公募の発行価格とCBの転換価格は、ともに3月5日から8日のいずれかの日に決定する。

出所:株経通信(株式会社みんかぶ)