「イベント終了」から、次のテーマを模索!?

「噂で売って、事実で買い戻し」-円買い戻し
※ご注意:予想期間は1月23日と表示されていますが、本日(22日)の東京・欧州・NY市場の値動きを想定した記述となります。
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 昨日は幅広い通貨に対して、円の買い戻しが目立ちました。

 注目の日銀金融政策決定会合では、“2%のインフレ目標設定”が決定されました。また“インフレ目標達成までの無期限緩和”も盛り込まれています。このため発表直後にドル円は、まず瞬間的に90円ラインを回復する動きを見せています。

 ところが“資産買入等基金の10兆円増額”は盛り込まれることはなく、代わって“2014年初から毎月13兆円規模の買い入れ”とされました。これは2014年は10兆円の増額となるものの、2013年に関しては残高が増えないことを意味します。このため大胆な対策を期待した向きは失望の円買い戻しへと動き、ドル円は88円前半へと急落しました。まさに「噂で売って、事実で買い戻す」を地で行く展開といえます。

 もっとも金融緩和への思惑は根強く、米経済指標が総じて悪化してもそこからさらに下値を模索する動きにはつながりませんでした。このためその後はジリジリと値を戻す場面も見られるなど、相変わらず下値が堅い様相を見せたままで昨日の取引を終えています。

一時的な調整局面の中、次なる方向性を探る展開
  こうした中で本日の展開ですが、注目は「“イベント明けの一服感”VS“マクロ的な視点から見た円売りの継続性”」となります。

 資産買い入れの時期に関して失望感が広がったものの、追加緩和の拡大は事実です。今週最大のイベント(日銀金融政策決定会合)を終えた直後であることから、直ちにリスク選好的な円売りが再開される可能性は低いと考えるのが自然です。しかしながら一方で、「これで円安トレンドが終わった」と判断するのも早計といえます。現在は「一時的な調整局面の中で、次なる方向性を探る展開」と考えるのが自然となります。

 通貨安競争への懸念も台頭する可能性が否めない中、本日から世界経済フォーラム年次総会(通称ダボス会議)がスイスで開催されます。新たな円売りには二の足を踏みやすいムードが漂っている中ではありますが、昨日の下落に対する調整の動きと共に、新たな要人発言でマーケットがかき回される可能性については、十分に警戒しておきたいところです。

日足チャート抵抗・支持ライン
USD/JPY
上値5:90.578(10/6/23高値)
上値4:90.243(1/21高値)
上値3:90.099(1/22高値、大台)
上値2:89.231(1/22の50%戻し)
上値1:89.017(日足・一目均衡表転換線、大台)
 前営業日終値:88.701
下値1:88.362(1/22安値)
下値2:88.052(20日移動平均線、ピボット1stサポート、大台、1/17安値)
下値3:87.791(1/16安値)
下値4:87.317(ピボット2ndサポート)
下値5:86.829(1/9安値)

EUR/JPY
上値5:120.155(1/22高値)
上値4:119.777(ピボット1stレジスタンス)
上値3:119.075(1/22の61.8%戻し)
上値2:118.742(1/22の50%戻し)
上値1:118.581(日足・一目均衡表転換線)
前営業日終値:118.175
下値1:117.328(1/22安値)
下値2:117.000(大台、ピボット1stサポート)
下値3:116.458(1/16安値、20日移動平均線))
下値4:116.000(大台)
下値5:115.726(ピボット2ndサポート)

EUR/USD
上値5:1.34848(12/2/24高値、ピボットハイブレイクアウト)
上値4:1.34250(ピボット2ndレジスタンス)
上値3:1.34038(1/14高値、大台、1/18高値)
上値2:1.33715(1/22高値、ピボット1stレジスタンス)
上値1:1.33315(1/22の61.8%戻し)
 前営業日終値:1.33227
下値1:1.32668(1/22安値、ピボット1stサポート)
下値2:1.32564(1/16安値)
下値3:1.32326(20日移動平均線)
下値4:1.32156(ピボット2ndサポート)
下値5:1.32007 (日足・一目均衡表基準線、大台)

AUD/JPY
上値5:95.013 (1/18高値、大台)
上値4:94.904 (1/22高値、大台)
上値3:94.649 (ピボット1stレジスタンス)
上値2:94.292 (1/22の61.8%戻し)
上値1:94.103 (1/22の50%戻し)
前営業日終値:93.720
下値1:93.301 (1/22安値)
下値2:93.000 (大台、ピボット1stサポート)
下値3:92.465 (1/16安値、20日移動平均線)
下値4:92.346 (1/10安値、ピボット2ndサポート)
下値5:92.000 (大台)

13:34追記 抵抗・支持ライン
17:59 画像追加